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Disco 11. "Joy" - Newsboys - 4:09
2. "40 Days" - Third Day - 3:04
3. "Beautiful" - Audio Adrenaline - 3:53
4. "Dismissed" - ZOEgirl - 3:26
5. "Somebody's Watching" - Tobymac - 3:36
6. "Breathe On Me" - Jennifer Knapp - 3:30
7. "Genuine" - Stacie Orrico - 5:00
8. "Different Now" - Out Of Eden - 3:30
9. "Existence" - Kevin Max - 4:14
10. "Witness" - Nicole C. Mullen - 3:34
11. "Spinnin' Around" - Jump5 3:39
12. "All You Got" - Tait - 4:38
13. "Jump, Jump, Jump" - True Vibe - 3:03
14. "Serious" - Joy Williams - 3:53
15. "With Every Breath" - City On A Hill featuring Dan Haseltine & Leigh Nash - 5:03
Disco 2
1. "Begin With Me" - Point of Grace - 3:16
2. "This Day" - Steven Curtis Chapman - 4:37
3. "Wonder Why" - Avalon - 4:00
4. "Back In His Arms Again" - Mark Schultz - 4:23
5. "God Is in This Place" - Plus One - 3:41
6. "Breathe" (Live) - Michael W. Smith - 5:44
7. "Wait For Me" - Rebecca St. James - 4:30
8. "Watching Over Me" - FFH - 3:05
9. "You Lift Me Up" - Rachael Lampa - 3:38
10. "You'll Never Thirst" - Anointed - 4:32
11. "Adore" - Jaci Velasquez - 4:12
12. "We Delight" - Caedmon's Call - 3:25
13. "Psalm 112" - 4Him - 4:49
14. "Welcome Home" - Shaun Groves - 4:06
15. "Cover Me" - Bebo Norman - 4:39
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